崔東樹

崔東樹關(guān)注汽車市場研究，研究政策走勢(shì)，挖掘行業(yè)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)市場變化點(diǎn)，解讀行業(yè)狀態(tài)，供行業(yè)研究人員和社會(huì)各界參考。

2020年中國新能源乘用車市場表現(xiàn)相對(duì)較低迷，但疫情后的市場呈現(xiàn)逐步改善特征。其中出租表現(xiàn)改善，限購地區(qū)的新能源私人需求不強(qiáng)，新勢(shì)力乘用車私人表現(xiàn)相對(duì)不強(qiáng)，合資企業(yè)與自主品牌新勢(shì)力企業(yè)較強(qiáng)。但隨著五菱等的縣鄉(xiāng)市場的微型電動(dòng)車逐步崛起，新能源車市場在下半年必然高增長。

1、2020年新能源車批發(fā)特征表現(xiàn)

2020年7月份新能源乘用車批發(fā)達(dá)到8.1萬臺(tái)，相對(duì)于2019年7月份的6.7萬臺(tái)增長21%。由于2019年的前高后低走勢(shì)，目前看2020年1-7月份較2019年走勢(shì)相對(duì)稍弱，但相對(duì)16~17年的走勢(shì)，2020年1-7月份的表現(xiàn)相對(duì)還是較好的。

2、乘用車增長特征

乘用車的私人消費(fèi)增長總體較慢，補(bǔ)貼波動(dòng)導(dǎo)致的增長規(guī)律明顯。新能源乘用車上牌走勢(shì)相對(duì)復(fù)雜，雖然19年總體1-7月同比增長較好，但仍屬于相對(duì)較低水平。

在中國乘用車市場全年的銷量中，新能源占據(jù)了舉足輕重的作用，改變了中國乘用車市場的銷售規(guī)律，每年12月份新能源乘用車銷售高峰對(duì)全年銷售貢獻(xiàn)度極高。

由于部分企業(yè)由于部分盲目跟風(fēng)發(fā)展新能源車，導(dǎo)致傳統(tǒng)車市場受阻，傳統(tǒng)車技術(shù)提升緩慢，部分自主品牌企業(yè)加速倒閉退出。

3、新能源乘用車用途特征

新能源乘用車的出租租賃類占比逐步提升。純電動(dòng)2020年租賃的占比相對(duì)2019年同期稍有下降。

單位性質(zhì)的純電動(dòng)乘用車基本都是出租用途，其他用途的新能源乘用車還沒有太大市場，或者市場逐步萎縮，這也是補(bǔ)貼減少導(dǎo)致的新能源乘用車缺乏市場競爭力的體現(xiàn)。

乘用車的市場是波動(dòng)巨大的市場，但2020年電動(dòng)市場持續(xù)低迷，其中疫情影響的出租租賃市場受沖擊巨大。近期

4、區(qū)域市場的表現(xiàn)在逐步改善

新能源乘用車主要在限購特大城市需求較強(qiáng)，2020年純電動(dòng)乘用車在特大城市，占到總銷量42%，較2019年提升3個(gè)百分點(diǎn)，這也是說明限購城市的純電動(dòng)車市場需求較為綜合全面。

近期大型車市市場的新能源車逐步增長，體現(xiàn)中高端新能源車的市場拓展。而縣鄉(xiāng)市場的新能源車也是逐步擴(kuò)展。中間的中型城市和小型城市的新能源車銷量走勢(shì)不強(qiáng)。

5、區(qū)域市場的表現(xiàn)在逐步改善

7月的新能源車增長主力仍是特大限購城市，上海、深圳、北京等相對(duì)突出。但全年看的市場增量在蘇州、南京等大城市，已經(jīng)運(yùn)城、林峰、三門峽等特色區(qū)域推廣地區(qū)。

6、各純電動(dòng)車車企的區(qū)域需求差異

主力車企的區(qū)域需求差異較大。目前看特斯拉的區(qū)域集中在大城市以上的市場，特大城市的市場份額40%。

比亞迪、上汽乘用車、吉利等在各類市場的份額相對(duì)均衡，且特大城市和縣鄉(xiāng)市場的表現(xiàn)稍強(qiáng)。

小鵬與蔚來汽車的客戶需求與特斯拉相近，也是高端市場的需求比較集中。

而小型車的奇瑞與長城、五菱等市場的市場主要是中小城市的。

如果上汽通用五菱、奇瑞、長安的市場能大幅開拓起來，中國新能源車市的發(fā)展的潛力將會(huì)真正爆發(fā)。

7、插混乘用車的區(qū)域需求

目前看非限購城市的插電混動(dòng)車占比逐步提升，寶馬和比亞迪相對(duì)均衡發(fā)展。

前三強(qiáng)的寶馬、理想、比亞迪已經(jīng)占到插混分份額60%。.

8、新能源乘用車的區(qū)域滲透率

目前看限購城市的純電動(dòng)車占比大幅提升，從2017年的6%上升到2020年的10%，而非限購城市中的，大型城市中型城市和小型城市的新能源車的純電動(dòng)車的銷量占比基本相同，2019年都在2%左右的水平，

2019年插混市場在全國各地市場占比都持續(xù)增長，尤其在限購城市，插混車市場占比達(dá)到3%，全國插混也達(dá)到1%的最高水平，

在其他各地市場的插混市場的占比也呈現(xiàn)持續(xù)提升的特征。

8、出租租賃領(lǐng)域表現(xiàn)偏弱

各廠家也在努力推動(dòng)出租市場的滲透，各類企業(yè)都在出租汽車租賃市場滲透，表現(xiàn)積極突出，有北汽基地，廣汽，長安，東風(fēng)，一汽等表現(xiàn)突出，網(wǎng)約市場滲透率都相對(duì)來說較高。

新勢(shì)力企業(yè)的出租網(wǎng)約占比率相對(duì)較低，特斯拉及蔚來汽車，小鵬汽車，合眾汽車的新能源滲透率在網(wǎng)約車滲透率都比較低。

9、各區(qū)域市場的企業(yè)差異化很強(qiáng)

各地出租市場的表現(xiàn)相對(duì)差異化較大。今年7月表現(xiàn)較強(qiáng)的出租市場是廣州，長沙、上海、深圳、青島、臨汾等。

其中各個(gè)廠家在各地的出租市場表現(xiàn)也是差異較大。本地產(chǎn)品在本地出租市場的占有率并不一定很高，比如深圳市場，還有天津市場今年都是外地品牌表現(xiàn)相對(duì)優(yōu)秀。

私人純電動(dòng)市場的特色相對(duì)鮮明，高端化趨勢(shì)極其明顯，除了北京是比亞迪表現(xiàn)優(yōu)秀，天津市的長城，柳州市上汽通五菱，其他地區(qū)大部分都是在市場低迷期的。

造車新勢(shì)力的蔚來汽車，小鵬汽車，威馬汽車，表現(xiàn)都是很不錯(cuò)的。特斯拉表現(xiàn)相對(duì)優(yōu)秀，與此同時(shí)，蔚來汽車成為純電動(dòng)車的高端市場的第2位，小鵬汽車表現(xiàn)也不錯(cuò)，而傳統(tǒng)造車企業(yè)在私人表現(xiàn)的并不突出。

插混的寶馬和理想汽車的市場表現(xiàn)較強(qiáng)。

10、北京市場走勢(shì)

北京市場2020年新能源車市場走勢(shì)相對(duì)較強(qiáng)，7月銷量達(dá)到5千臺(tái)。進(jìn)度較慢，部分消費(fèi)者購車相對(duì)謹(jǐn)慎。

2018年新能源車指標(biāo)相對(duì)緊張以來，2019年北京新能源車市場跟全國走勢(shì)基本相近，3~7月份呈現(xiàn)超高增長的特征，這是補(bǔ)貼退坡和指標(biāo)發(fā)放節(jié)奏帶來的促進(jìn)效果。

11、上海新能源市場走勢(shì)

上海市場的新政策走勢(shì)與北京市場明顯反差，2019年走勢(shì)極度平穩(wěn)，只有2019年6月份新上海新能源車呈現(xiàn)一個(gè)小爆發(fā)增長特征。

今年7月份上海的新能源車市場銷量達(dá)到0.8萬臺(tái)，相對(duì)去年也屬于高位水平，體現(xiàn)上海的新能源車需求被有效拉動(dòng)。