1.本周車(chē)市概述

乘用車(chē)：4月1-14日，乘用車(chē)市場(chǎng)零售51.6萬(wàn)輛，同比去年同期下降11%，較上月同期下降3%，今年以來(lái)累計(jì)零售534.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10%；4月1-14日，全國(guó)乘用車(chē)廠(chǎng)商批發(fā)53.4萬(wàn)輛，同比去年同期增長(zhǎng)13%，較上月同期下降9%，今年以來(lái)累計(jì)批發(fā)612.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11%。

新能源：4月1-14日，新能源車(chē)市場(chǎng)零售26萬(wàn)輛，同比去年同期增長(zhǎng)32%，較上月同期增長(zhǎng)2%，今年以來(lái)累計(jì)零售203.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)34%；4月1-14日，全國(guó)乘用車(chē)廠(chǎng)商新能源批發(fā)26.8萬(wàn)輛，同比去年同期增長(zhǎng)43%，較上月同期增長(zhǎng)8%，今年以來(lái)累計(jì)批發(fā)221.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)32%。

2.2024年4月全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)零售起步不強(qiáng)

4月第一周全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)日均零售3.4萬(wàn)輛，同比去年4月同期下降8%，環(huán)比上月同期下降4%。

4月第二周全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)日均零售3.9萬(wàn)輛，同比去年4月同期下降13%，環(huán)比上月同期下降3%。

4月1-14日，乘用車(chē)市場(chǎng)零售51.6萬(wàn)輛，同比去年同期下降11%，較上月同期下降3%；今年以來(lái)累計(jì)零售534.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10%。

今年2月春節(jié)后開(kāi)始出現(xiàn)的、持續(xù)的一系列車(chē)型降價(jià)事件，加之2022年起上市的新能源車(chē)型陸續(xù)進(jìn)入產(chǎn)品改款升級(jí)階段，此預(yù)期加重了觀(guān)望心理，消費(fèi)者希望等車(chē)市穩(wěn)定后再購(gòu)車(chē)。隨著近期小米汽車(chē)上市和新一輪相關(guān)車(chē)型價(jià)格的進(jìn)一步調(diào)整，且四月份是新車(chē)型密集發(fā)布期，市場(chǎng)的消費(fèi)熱情會(huì)逐步被激發(fā)。

由于4月初清明假期的影響，第一周的銷(xiāo)量總體不高。近日，商務(wù)部等14部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《推動(dòng)消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》，引起消費(fèi)者巨大的關(guān)注和良好的期待。北京車(chē)展、以舊換新等的期待，引發(fā)市場(chǎng)觀(guān)望情緒延續(xù)，對(duì)4月車(chē)市帶來(lái)消費(fèi)后移效應(yīng)。目前看第二周的市場(chǎng)日均零售環(huán)比增長(zhǎng)幅度較小，同比出現(xiàn)更大幅度的回落，說(shuō)明大家對(duì)政策期待還是很大的。

3.2024年全國(guó)乘用車(chē)廠(chǎng)商銷(xiāo)量穩(wěn)步回暖

4月第一周批發(fā)日均3.2萬(wàn)輛，同比去年4月同期增長(zhǎng)13%，環(huán)比上月同期下降10%。

4月第二周批發(fā)日均4.3萬(wàn)輛，同比去年4月同期增長(zhǎng)13%，環(huán)比上月同期下降8%。

4月1-14日，全國(guó)乘用車(chē)廠(chǎng)商批發(fā)53.4萬(wàn)輛，同比去年同期增長(zhǎng)13%，較上月同期下降9%；今年以來(lái)累計(jì)批發(fā)612.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11%。

由于春節(jié)前廠(chǎng)商和渠道庫(kù)存下降劇烈，3月廠(chǎng)商生產(chǎn)恢復(fù)，形成了3月末的廠(chǎng)商產(chǎn)量持平于批發(fā)，而廠(chǎng)商國(guó)內(nèi)批發(fā)高于零售10萬(wàn)輛的補(bǔ)庫(kù)存走勢(shì)。隨著3月補(bǔ)庫(kù)的完成和4月市場(chǎng)開(kāi)局不強(qiáng)，經(jīng)銷(xiāo)商降庫(kù)存的自我保護(hù)意識(shí)很強(qiáng)，進(jìn)貨相對(duì)平穩(wěn)。隨著2023年出現(xiàn)淡季不淡的車(chē)市走勢(shì)，今年5月后春夏之交的車(chē)市也應(yīng)該有強(qiáng)于季節(jié)規(guī)律的較強(qiáng)走勢(shì)。

“以舊換新”的促消費(fèi)政策經(jīng)歷去年年底以來(lái)的多次會(huì)議和明確宣布，消費(fèi)者對(duì)政策的關(guān)注度和期待值都很高。很多消費(fèi)者一般是先購(gòu)房后買(mǎi)車(chē)，由于樓市的財(cái)富效應(yīng)，2016年以前已購(gòu)車(chē)群體的消費(fèi)能力較強(qiáng)，這次有車(chē)族換購(gòu)群體沒(méi)有剛性的時(shí)間要求，換購(gòu)群體的購(gòu)買(mǎi)時(shí)機(jī)選擇比較靈活，因此未來(lái)“以舊換新”拉動(dòng)汽車(chē)消費(fèi)的潛力很大。廠(chǎng)商銷(xiāo)量也會(huì)出現(xiàn)淡季不淡的良好走勢(shì)。

4.2024年一季度汽車(chē)產(chǎn)業(yè)增加值9.7%，產(chǎn)能利用率64.9%

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，3月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額39,020億元，同比增長(zhǎng)3.1%。其中，汽車(chē)的消費(fèi)品零售額4,052億元，下降4%；除汽車(chē)以外的消費(fèi)品零售額34,968億元，增長(zhǎng)3.9%。2024年1—3月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額120,327億元，同比增長(zhǎng)4.7%。其中，汽車(chē)的消費(fèi)品零售額11,163億元，增長(zhǎng)4%；除汽車(chē)以外的消費(fèi)品零售額109,163億元，增長(zhǎng)4.7%。

3月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(zhǎng)4.5%，其中汽車(chē)增長(zhǎng)9.4%；1—3月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.1%，其中汽車(chē)增長(zhǎng)9.7%。

2024年一季度，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用率為73.6%，比上年同期下降0.7個(gè)百分點(diǎn)，比上季度下降2.3個(gè)百分點(diǎn)。汽車(chē)行業(yè)僅有64.9%，較同期下降7.1個(gè)百分點(diǎn)，汽車(chē)產(chǎn)能利用率偏低，廠(chǎng)商壓力巨大。

2023年房地產(chǎn)銷(xiāo)量與汽車(chē)銷(xiāo)量關(guān)系是37平米房/1輛車(chē)，2024年初繼續(xù)下降到34平米房/1輛車(chē)，房與車(chē)銷(xiāo)量的對(duì)比關(guān)系稍改善，較最高時(shí)的2020年70平米/1輛車(chē)更為合理。由于債務(wù)擠壓，車(chē)市需求相對(duì)低迷，作為中國(guó)城鄉(xiāng)家庭唯一沒(méi)有普及的消費(fèi)品，近幾年全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)總體走勢(shì)回暖，乘用車(chē)消費(fèi)逐步改善。

5.2024年3月皮卡市場(chǎng)分析

2024年3月份全國(guó)皮卡市場(chǎng)銷(xiāo)售5.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7%，環(huán)比增長(zhǎng)53%，處于近5年的中高位水平。由于去年3月的基數(shù)不高，因此今年的增速較好還是正常的。今年1-3月的皮卡銷(xiāo)量12.8萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)6%，相對(duì)于輕卡總體同比增長(zhǎng)2%，皮卡行業(yè)表現(xiàn)不錯(cuò)。

隨著皮卡進(jìn)城的效果遠(yuǎn)不如下鄉(xiāng)的效果好，皮卡進(jìn)城的偽命題凸顯。西北、東北等市場(chǎng)持續(xù)走強(qiáng)，限購(gòu)城市和限行城市的皮卡需求低迷。由于國(guó)際車(chē)企的生產(chǎn)不足，供需矛盾大，中國(guó)與歐美各國(guó)的關(guān)系保持良好，中國(guó)汽車(chē)的海外市場(chǎng)需求暴增，推動(dòng)2022年以來(lái)中國(guó)皮卡出口持續(xù)增長(zhǎng)，2024年1-3月出口仍呈現(xiàn)同比增長(zhǎng)76%的很好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中長(zhǎng)城汽車(chē)、長(zhǎng)安汽車(chē)、上汽大通、江淮汽車(chē)等出口表現(xiàn)超強(qiáng)。

今年3月皮卡生產(chǎn)5.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11%，皮卡銷(xiāo)售同比增7%，3月皮卡出口增長(zhǎng)122%，年初紅海危機(jī)導(dǎo)致汽車(chē)出口海運(yùn)不暢的問(wèn)題改善。在房地產(chǎn)低迷的環(huán)境壓力下， 2023年中國(guó)皮卡產(chǎn)銷(xiāo)依托出口貢獻(xiàn)而相對(duì)平穩(wěn)。國(guó)內(nèi)皮卡市場(chǎng)的表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)，尤其是縣鄉(xiāng)市場(chǎng)的銷(xiāo)量占比同比去年增長(zhǎng)較平穩(wěn)，有效的抵沖了大城市的皮卡萎縮。

相對(duì)出口的火爆，3月皮卡廠(chǎng)商國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)偏弱，主要是去年春節(jié)后國(guó)內(nèi)3月高基數(shù)的影響。長(zhǎng)城汽車(chē)持續(xù)保持皮卡強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)軍，國(guó)內(nèi)外表現(xiàn)均很好。國(guó)內(nèi)皮卡市場(chǎng)的長(zhǎng)城汽車(chē)、江鈴汽車(chē)、鄭州日產(chǎn)、江西五十鈴的表現(xiàn)持續(xù)較強(qiáng)。出口市場(chǎng)波動(dòng)較大，部分皮卡企業(yè)抓住出口機(jī)遇實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)增量，上汽大通、長(zhǎng)城汽車(chē)、江淮汽車(chē)、長(zhǎng)安汽車(chē)的出口規(guī)模巨大，出口占部分廠(chǎng)商總量超三成。國(guó)內(nèi)零售市場(chǎng)的傳統(tǒng)主力廠(chǎng)商走勢(shì)仍是較穩(wěn)。國(guó)內(nèi)皮卡市場(chǎng)的格局相對(duì)穩(wěn)定，長(zhǎng)城汽車(chē)、江鈴汽車(chē)、鄭州日產(chǎn)、江西五十鈴一超三強(qiáng)格局繼續(xù)保持平穩(wěn)。國(guó)內(nèi)電動(dòng)皮卡市場(chǎng)逐步啟動(dòng)，吉利雷達(dá)等電動(dòng)皮卡逐步培育市場(chǎng)。

6.一季度價(jià)格戰(zhàn)力度強(qiáng)

前幾年的全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)，一般在每年年末比上年末高4個(gè)點(diǎn)左右的促銷(xiāo)增長(zhǎng)水平，但2024年全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)持續(xù)激烈。新能源劇烈的降價(jià)，但燃油車(chē)由于目前的促銷(xiāo)已經(jīng)達(dá)到一定的底線(xiàn)，因此形成新能源獨(dú)自降價(jià)蠶食燃油車(chē)市場(chǎng)的局面。

目前截止到3月的降價(jià)車(chē)型總體不多，主要是新能源車(chē)。3月下旬燃油車(chē)也有個(gè)別跟進(jìn)現(xiàn)象，但燃油車(chē)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)仍屬正常。

2024年一季度降價(jià)車(chē)型數(shù)量規(guī)模已經(jīng)超過(guò)2023年全年的六成，相當(dāng)于2022年的降價(jià)總規(guī)模。影響降價(jià)的主要是純電動(dòng)和插混等新能源車(chē)型，燃油車(chē)降價(jià)很少。

從降價(jià)節(jié)奏來(lái)看，2023年的降價(jià)總體相對(duì)比較均衡，但2024年的降價(jià)在2月份和3月份都達(dá)到了超強(qiáng)的程度，2月份有27款車(chē)型降價(jià)，3月份有37款車(chē)型降價(jià)，相對(duì)于歷史來(lái)看也是一個(gè)驚人的水平。

2024年一季度的降價(jià)潮相對(duì)較強(qiáng)，而且3月達(dá)到37款的歷史罕見(jiàn)數(shù)量。其中自主與新勢(shì)力是降價(jià)主力，合資降價(jià)較少。按照去年的走勢(shì)邏輯，降價(jià)后會(huì)迎來(lái)持續(xù)到年末的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，期待后面的消費(fèi)能更有信心的釋放。

7.報(bào)廢更新和以舊換新推動(dòng)汽車(chē)消費(fèi)高質(zhì)量發(fā)展

近日，商務(wù)部等多部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于實(shí)施消費(fèi)品以舊換新的通知》，這是落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、中央財(cái)經(jīng)委第四次會(huì)議和全國(guó)兩會(huì)精神，扎實(shí)推動(dòng)消費(fèi)品以舊換新，以報(bào)廢更新和二手車(chē)以舊換新有力促進(jìn)城鄉(xiāng)居民生活品質(zhì)提升。

文件提出：一是中央財(cái)政與地方政府聯(lián)動(dòng)，安排資金支持汽車(chē)報(bào)廢更新，鼓勵(lì)有條件的地方支持汽車(chē)置換更新；二是鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)在依法合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)可控前提下，適當(dāng)降低汽車(chē)貸款首付比例；三是加快由購(gòu)買(mǎi)管理向使用管理轉(zhuǎn)變，推動(dòng)相關(guān)地區(qū)優(yōu)化汽車(chē)限購(gòu)措施。

這次報(bào)廢更新和以舊換新政策方向很清晰，抓住了市場(chǎng)變化的報(bào)廢新趨勢(shì)，推動(dòng)二手車(chē)的便利化運(yùn)行，汽車(chē)消費(fèi)增長(zhǎng)潛力巨大。預(yù)計(jì)2024年報(bào)廢汽車(chē)近千萬(wàn)，2027年達(dá)到1,500萬(wàn)。二手車(chē)交易2024年突破2,000萬(wàn)輛，2027年達(dá)到2,700萬(wàn)輛。

隨著后續(xù)期待報(bào)廢更新車(chē)輛的補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則的實(shí)施，將對(duì)報(bào)廢車(chē)輛要求、補(bǔ)貼車(chē)型范圍、補(bǔ)貼金額等做出進(jìn)一步明確。期待真金白銀的補(bǔ)貼政策促進(jìn)報(bào)廢更新和以舊換新,從而拉動(dòng)消費(fèi)釋放。