沈進軍：百強單店銷量高 后市場收入低
各位來賓，大家下午好，2012年百強排行榜已經(jīng)揭曉，我們根據(jù)百強企業(yè)的一些相關數(shù)據(jù)，做了一個簡單的分析和歸納，在這里和大家分享一下。坦率的說，大家可能看了這個分析以后，覺得不解渴，第一是協(xié)會的歸納和匯總的能力離各位的需求還有一段距離，第二個，很多企業(yè)也不太愿意在今天把數(shù)據(jù)拿出來共同分享。
首先，我介紹一下百強排行榜的意義。
中國汽車流通行業(yè)經(jīng)銷商集團百強排行榜已經(jīng)連續(xù)發(fā)布三年，成為引領汽車行業(yè)健康發(fā)展的方向標。其實已經(jīng)有四年了，2009年發(fā)布的是50強，近三年發(fā)布的是百強排行榜。這個排行榜經(jīng)過三年的發(fā)布，首先在政府層面得到了相當?shù)年P注。商務部發(fā)布的汽車流通業(yè)發(fā)展的十二五指導性意見中，提到了在十二五期間發(fā)展30家百億區(qū)域經(jīng)銷商，三到五家千億以上全國性經(jīng)銷商，十二五末使得百強經(jīng)銷商營業(yè)收入占到我們整個行業(yè)，乃至全國的30%。我認為這個目標的設立某種意義上講是依據(jù)百強發(fā)布的一些數(shù)據(jù)。第二，經(jīng)銷商百強榜也引起了廠家層面的高度關注。現(xiàn)在百強的發(fā)布已經(jīng)成為了廠家甄選投資人的一個關鍵的指標，同時，也為廠家傳遞了一個積極有效的渠道信息。同時百強的經(jīng)銷商也成為了品牌渠道建設的主力軍。第三個方面就是資本市場。從2010年開始，我經(jīng)銷商開始在資本市場嶄露頭角，也受到了廣大資本市場的高度的關注。
第二，我向大家介紹一下百強的一些特征。
首先，這次百億經(jīng)銷商已經(jīng)達到25家，營業(yè)收入超過500億的企業(yè)有四家。整體上百強經(jīng)銷商營業(yè)收入有了進一步增長。今年排名第一的經(jīng)銷商集團——廣匯集團的收入達到了726.2億元，增長13.3%。2009年到2010年，百億企業(yè)增長2家，2010年到2011年，百億企業(yè)從13家增加到21家，2011年到2012年，百億企業(yè)從21家增長到了25家。500億經(jīng)銷商集團現(xiàn)在是四家，我榜首企業(yè)的營業(yè)收入也增長到了726.2億。
二，百強經(jīng)銷商的營業(yè)收入按照區(qū)域呈現(xiàn)正態(tài)分布，主要集中在20億和50億這個區(qū)間，這個區(qū)間有28家經(jīng)銷商集團。同時，百強榜中有63家是區(qū)域經(jīng)銷商集團，占多數(shù)。什么是區(qū)域經(jīng)銷商？就是在一個省，或者在一個省的臨近的省里邊，兩個省我們定為區(qū)域經(jīng)銷商，這個結(jié)構(gòu)占到了63%。
三，百億企業(yè)的整體規(guī)模在進一步的擴大。2010年到2011年，百億企業(yè)的營業(yè)收入增長了27%，2011年到2012年僅僅增長了13.5%。從銷售量上看也是2010年和21011年之比的增幅最高。從網(wǎng)點的增長量看，2011年對比2010年增長幅度達到了27.2%，2012年僅僅增長了8.5%。我們也做了一個測算，行業(yè)授權的經(jīng)銷商店吸納的就業(yè)人數(shù)大概是在200萬人，百強經(jīng)銷商的單店的平均員工數(shù)為83人。
接下來，我把美國市場的一些經(jīng)銷商數(shù)據(jù)和大家做一個分享。
第一，中國2012年百強新車銷售量的集中度進一步提高，從2011年的22.6%提高到了25.6%，高于美國16.9%的集中度，美國市場近三年的增長幅度是非常緩慢平穩(wěn)的?？梢钥闯觯覈?S店集中度高于美國。我國乘用車授權經(jīng)銷店供給21372家，現(xiàn)在新車銷售和美國市場非常相似，說明我國百強經(jīng)銷商的結(jié)構(gòu)也不斷的在趨于成熟，前25名的經(jīng)銷商貢獻了整個百強銷售量中的26.2%，美國是29%。
第二，我國百強單店的銷量高于美國和整個行業(yè)。我們平均單店的銷量是721，美國市場是826。雖然我國的銷量要遠遠大于美國，但美國2008年以后經(jīng)銷店大幅度縮減，而我們卻在大幅度增加，所以單店銷售量美國高與我們。但我們百強的單店銷量達到1175輛，高于美國的1066輛，說明我國百強經(jīng)銷商的銷售能力是非常強的。
第三，我國平均單店的人數(shù)高于美國。我國百強經(jīng)銷店的平均人數(shù)一個店83人，美國的平均人數(shù)是53人。我國百強經(jīng)銷集團中的經(jīng)銷店人均平均銷量14輛，美國是16輛，可以看出人均勞動生產(chǎn)率相對較低。
第四，百強企業(yè)的業(yè)務收入仍然處于較低水平。整車的銷售收入仍是營業(yè)收入的主要來源。2012年，營業(yè)收入的88%來自于整車銷售。美國2012年的收入構(gòu)成為，新車56%，二手車32%，后市場，包括維修、金融是12%。如果我國的二手車市場交易能夠活躍起來，我們的市場未來可能也會趕上美國?，F(xiàn)在我們的二手車業(yè)務幾乎為零，因為雖然店頭在做，但收入?yún)s沒有納入到每個店的營業(yè)收入中來。
我們的二手車業(yè)務正處在起步階段，百強經(jīng)銷商集團新車銷售和二手車交易比是6.8：1，也就是說我們銷售6.8輛新車，才交易1輛二手車。美國的百強經(jīng)銷商，新車二手車交易比為1.5：1，既銷售1.5輛新車，就會交易一輛二手車。美國市場上每年有四千萬輛的二手車交易量，而新車的銷量僅為一千多萬輛。2012年，我國新車銷售1900多萬輛，二手車僅僅不到700萬輛，這是一個巨大的增長點。
另外，我國百強經(jīng)銷商的盈利能力下降。雖然毛利率增加了，但是凈利潤在大幅度下降，2012年僅1.2%，這還是比較高的水平，相當多的企業(yè)還達不到這個水平。美國經(jīng)銷商的毛利率為14.4%，凈利率是2.3%。凈資產(chǎn)回報率我們是11.5%，美國是28.8%。從企業(yè)年報來看，幾大上市公司的盈利能力都在下降，雖然凈利潤還是很高，但也在大幅度下降。
還有一個現(xiàn)象，百強經(jīng)銷商中，區(qū)域經(jīng)銷商集團運營相對較好?？鐓^(qū)域經(jīng)銷商毛利潤比較高，但區(qū)域經(jīng)銷商凈利潤、凈資產(chǎn)回報率、單店銷售能力均為區(qū)域經(jīng)銷商偏高。同時，去年經(jīng)銷商的財務費用大幅度上升，增幅達到100%甚至200%。中國百強經(jīng)銷商集團的利潤結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化。我們的利潤貢獻度50%、60%來自于新車，售后服務的比重與歐美集團相比差距很大。
最后，我向大家介紹一下百強發(fā)布以后要開展一系列的活動。6月份至7月份，我們要分別針對信息化以及后市場在東莞和重慶開展區(qū)域經(jīng)銷商熱點話題論壇、同時，我們要不斷和經(jīng)銷商分享二手車、汽車金融方面的數(shù)據(jù)以及中美對比數(shù)據(jù)，對如何提高營業(yè)能力提出建議。
2013年度中國汽車流通協(xié)會年將于11月9日至11日在成都世紀城新國際會議中心舉行，我們將針對經(jīng)銷商群體舉辦B2B的展覽會，這個展覽會的觀眾就是參會的經(jīng)銷商，參展商則是為經(jīng)銷商提供服務的供應商，包括信息服務商，咨詢服務商，包括店商、用品供應商等等。希望大家積極獻計獻策，想?yún)f(xié)會提出你們的需求，大家共同把年會和展會辦好。我的發(fā)言就到這，謝謝大家。
