1.本周車市概述

乘用車:8月1-11日，乘用車市場(chǎng)零售52.1萬(wàn)輛，同比去年8月同期增長(zhǎng)7%，較上月同期增長(zhǎng)16%，今年以來(lái)累計(jì)零售1,208.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3%；8月1-11日,全國(guó)乘用車廠商批發(fā)38.7萬(wàn)輛，同比去年8月同期下降15%，較上月同期增長(zhǎng)14%，今年以來(lái)累計(jì)批發(fā)1,410.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4%。

新能源:8月1-11日，乘用車新能源市場(chǎng)零售27.4萬(wàn)輛，同比去年8月同期增長(zhǎng)57%，較上月同期增長(zhǎng)25%，今年以來(lái)累計(jì)零售526.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)30%；8月1-11日，全國(guó)乘用車廠商新能源批發(fā)22.1萬(wàn)輛，同比去年8月同期增長(zhǎng)29%，較上月同期增長(zhǎng)16%，今年以來(lái)累計(jì)批發(fā)578.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)30%。

2.2024年8月全國(guó)乘用車市場(chǎng)零售平穩(wěn)起步

8月第一周乘用車市場(chǎng)日均零售4.1萬(wàn)輛，同比去年8月同期增長(zhǎng)2%，較上月同期增長(zhǎng)5%。

8月第二周乘用車市場(chǎng)日均零售5.1萬(wàn)輛，同比去年8月同期增長(zhǎng)10%，較上月同期增長(zhǎng)23%。

8月1-11日，乘用車市場(chǎng)零售52.1萬(wàn)輛，同比去年8月同期增長(zhǎng)7%，較上月同期增長(zhǎng)16%。今年以來(lái)累計(jì)零售1,208.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3%。

目前復(fù)雜多變的外部環(huán)境對(duì)消費(fèi)信心影響較大，部分消費(fèi)者的消費(fèi)信心不強(qiáng)，首購(gòu)需求表現(xiàn)遠(yuǎn)不如換購(gòu)需求大。雖然今年地方刺激購(gòu)車消費(fèi)的補(bǔ)貼金額與受益用戶規(guī)模普遍比去年低很多，但啟動(dòng)時(shí)間的延后帶來(lái)國(guó)家報(bào)廢更新補(bǔ)貼翻倍政策，加力提振市場(chǎng)更新的熱情，已經(jīng)成為車市增長(zhǎng)重要?jiǎng)恿Φ膿Q購(gòu)增購(gòu)需求，帶動(dòng)新車和二手車市場(chǎng)持續(xù)較強(qiáng)，也將繼續(xù)作為支撐汽車市場(chǎng)維持現(xiàn)有規(guī)模的基石。

相對(duì)7月，8月的開(kāi)學(xué)季前購(gòu)車接送孩子上下學(xué)等家庭第二輛車的需求更強(qiáng)勁。今年上半年全國(guó)結(jié)婚登記343萬(wàn)對(duì)，與去年同期相比減少了49.8萬(wàn)對(duì)，這對(duì)秋季的結(jié)婚用車市場(chǎng)卻有一定的壓力。

7月中下旬以來(lái)廠商和經(jīng)銷商本著休養(yǎng)生息的心態(tài)，疊加夏季高溫環(huán)境下的季節(jié)性人員、設(shè)備休整，在產(chǎn)銷節(jié)奏保持良性互動(dòng)的前提下，以促銷回收和穩(wěn)定價(jià)格策略為主，以期維護(hù)渠道穩(wěn)定。

3.2024年8月全國(guó)乘用車廠商銷量開(kāi)局偏弱

8月第一周批發(fā)日均2.4萬(wàn)輛，同比去年8月同期下降31%，環(huán)比上月同期下降12%。

8月第二周批發(fā)日均4.1萬(wàn)輛，同比去年8月同期下降8%，環(huán)比上月同期增長(zhǎng)26%。

8月1-11日，全國(guó)乘用車廠商批發(fā)38.7萬(wàn)輛，同比去年8月同期下降15%，較上月同期增長(zhǎng)14%。今年以來(lái)累計(jì)批發(fā)1,410.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4%。

8月共有22個(gè)工作日，相對(duì)去年少一天。隨著車市增長(zhǎng)的結(jié)構(gòu)性分化，絕大部分企業(yè)的傳統(tǒng)車產(chǎn)能充裕，休高溫假的時(shí)間較長(zhǎng)，車市處于休整期。8月面臨月初的休假高峰和月中的休假小高峰，因此廠商銷量走勢(shì)波動(dòng)較大。近期廠商考慮經(jīng)銷商的生存壓力和市場(chǎng)價(jià)格變化，減少月初的產(chǎn)銷壓力，實(shí)現(xiàn)更務(wù)實(shí)的銷售管理，因此8月下旬的銷量應(yīng)有一定回暖。

4.2024年7月皮卡市場(chǎng)分析

根據(jù)乘聯(lián)數(shù)據(jù)，2024年7月份皮卡市場(chǎng)銷售3.9萬(wàn)輛，同比持平，環(huán)比下降10.8%，處于近5年的中高位水平。由于去年7月皮卡基數(shù)相對(duì)稍高，因此今年的增速較好還是不錯(cuò)的。今年1-7月的皮卡銷量30.2萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)2%，總體表現(xiàn)不錯(cuò)。

隨著皮卡進(jìn)城放開(kāi)路權(quán)的效果遠(yuǎn)不如皮卡下鄉(xiāng)的效果好，皮卡進(jìn)城的偽命題凸顯。西北、西南、中部地區(qū)、東北等皮卡市場(chǎng)持續(xù)走強(qiáng)，隨著國(guó)家促消費(fèi)的力度增大，限制消費(fèi)的不合理措施逐步解除，限購(gòu)城市和限行城市的皮卡需求低迷。由于國(guó)際車企的生產(chǎn)不足，供需矛盾大，中國(guó)與歐美各國(guó)的關(guān)系保持良好，中國(guó)汽車的海外市場(chǎng)需求暴增，推動(dòng)2022年以來(lái)的中國(guó)皮卡出口持續(xù)增長(zhǎng)，2024年1-7月出口仍呈現(xiàn)同比較強(qiáng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中長(zhǎng)城汽車、上汽大通、江淮汽車等出口表現(xiàn)超強(qiáng)。

今年7月皮卡生產(chǎn)3.8萬(wàn)輛，同比下降3.8%，7月皮卡出口2萬(wàn)輛占銷量的50%，成為商用車中最強(qiáng)的出口占比。在房地產(chǎn)低迷的環(huán)境壓力下，近兩年中國(guó)皮卡產(chǎn)銷依托出口貢獻(xiàn)而相對(duì)平穩(wěn)。國(guó)內(nèi)皮卡市場(chǎng)的表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)，尤其是隨著中老年返鄉(xiāng)現(xiàn)象增多，縣鄉(xiāng)市場(chǎng)的銷量占比同比去年增長(zhǎng)較好，有效的抵沖了大城市的皮卡萎縮。

5.乘用車價(jià)格段市場(chǎng)結(jié)構(gòu)高端化

近幾年的車市價(jià)格呈現(xiàn)持續(xù)上升的態(tài)勢(shì)，2019年是14.2萬(wàn)元，2020年是15.3萬(wàn)，今年累計(jì)平均是17.9萬(wàn)元，7月是18.2萬(wàn)。主要原因是混合動(dòng)力和增程式的價(jià)格較高，形成結(jié)構(gòu)性拉動(dòng)，同時(shí)原有的燃油車也是出現(xiàn)平均銷售價(jià)格上漲情況，而且燃油車的高端化帶動(dòng)價(jià)格上漲較大。根據(jù)乘聯(lián)數(shù)據(jù)，全國(guó)乘用車市場(chǎng)價(jià)格段銷量結(jié)構(gòu)走勢(shì)持續(xù)上行，高端車型銷售占比提升明顯，中低價(jià)車型銷量占比減少，這是消費(fèi)升級(jí)的推動(dòng)，同時(shí)也是因?yàn)閾Q購(gòu)群體的消費(fèi)升級(jí)推動(dòng)。2024年進(jìn)一步強(qiáng)化車市消費(fèi)結(jié)構(gòu)高端化特征，2024年乘用車市場(chǎng)零售春節(jié)后出現(xiàn)暫時(shí)低迷，6-7月國(guó)內(nèi)燃油車零售下滑嚴(yán)峻，中低端燃油車萎縮抑制車市增長(zhǎng)，出口貢獻(xiàn)支撐也有下降。

從結(jié)構(gòu)分析看，入門級(jí)萎縮，消費(fèi)增長(zhǎng)動(dòng)力不強(qiáng)的問(wèn)題較大，中低端購(gòu)買力不足，價(jià)格戰(zhàn)也明顯爆發(fā)。傳統(tǒng)燃油車價(jià)格段上行的現(xiàn)象并不是促進(jìn)消費(fèi)的有利因素，需要普通消費(fèi)群體更強(qiáng)的購(gòu)買入門級(jí)車消費(fèi)，也就是入門級(jí)消費(fèi)很重要。因此改善普通群體需求購(gòu)買力，實(shí)現(xiàn)車市價(jià)格端相對(duì)均衡，拉動(dòng)入門級(jí)消費(fèi)，實(shí)現(xiàn)首購(gòu)群體的消費(fèi)入門。

6.份額突破50%標(biāo)志著新能源汽車成為新銷售車輛的主流

2020年，我國(guó)制定了到2035年新能源汽車滲透率超過(guò)50%的目標(biāo)，這一年中國(guó)新能源滲透率僅為5.8%。今年7月新能源汽車整月國(guó)內(nèi)零售滲透率突破51%，正式超越燃油車。這一里程碑式的突破，標(biāo)志著新能源汽車成為新銷售車輛的主流，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)正迎來(lái)深刻變革。

2023年1-7月新能源車國(guó)內(nèi)零售占全年的48.1%。按2024年1-7月同樣的48.1%進(jìn)度測(cè)算，2024年7月的新能源國(guó)內(nèi)零售87.8萬(wàn)占比8.5%，高于2023年7月的8.3%的占比，形成新能源車淡季不淡的良好特征。

2023年1-7月燃油車國(guó)內(nèi)零售占全年的54.3%。2024年1-7月同樣的進(jìn)度測(cè)算，2024年7月的燃油車國(guó)內(nèi)零售84萬(wàn)占比7.0%，低于2023年7月8.3%的占比，形成燃油車淡季更淡的巨大壓力。

新能源車突破燃油車的份額主要是油車內(nèi)部的競(jìng)爭(zhēng)，并非純電動(dòng)的突破。以政策加持的插電混動(dòng)有發(fā)動(dòng)機(jī)的車對(duì)沒(méi)有政策保護(hù)的有發(fā)動(dòng)機(jī)的車，形成強(qiáng)大的替代效應(yīng)。新能源汽車在動(dòng)力、靜謐性、智能化等方面也已全面超越傳統(tǒng)燃油車。目前燃油車?yán)U納1-40%的的消費(fèi)稅、10%的車購(gòu)稅，使用著近50%綜合稅收的成品油，形成對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)巨大的貢獻(xiàn)，因此在燃油車發(fā)展超預(yù)期的低迷下，要給燃油車用戶更多的平等的使用權(quán)利，實(shí)現(xiàn)更好的燃油車與新能源車協(xié)同發(fā)展，防止燃油車市場(chǎng)過(guò)快下滑帶來(lái)的超預(yù)期的連鎖壓力。